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作者:聊城宽达管业 发布于:2023-5-26 14:16 Friday |
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一季度煤矿安全检查抬升了双焦估值,但随着煤矿产能的逐步释放,双焦一度成为黑色板块的领跌品种。目前山西焦化厂大约还有100元/吨的利润,大概率迎来第九轮提降。铁矿石港口和钢厂库存均处于低位,铁水产量降幅不及预期使其阶段性供需偏紧,价格相对坚挺。不过铁矿石发运量全年呈前低后高状态,因此与双焦情况类似,下半年无论钢厂是否进行压减,炉料供需都趋于宽松。下移的成本线不断给出钢厂利润空间,导致钢厂本轮主动减产力度并不强,铁水产量出现向上拐点,部分高炉和电炉已开始复产。5月天气条件也较为正常,但建材需求迟迟不见放量。从微观数据看,每日建材成交量和周度螺纹表需都与去年同期相差无几,处于近年来同期最低位。热卷需求表现好于螺纹钢,加工量较平稳,但贸易商反馈下游制造业客户利润低,原材料随用随买,没有囤货意愿,钢结构、机械、家电等厂家的订货量都不见起色。整体而言,只有与基建相关性强的型钢、42crmo无缝钢管切割、建材的需求量比较好,也反映出除了政策能直接起效的基建板块,房地产、制造业等其他板块的内生驱动力依然较弱。 |
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