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聊城宽达钢管有限公司
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| 作者：聊城宽达管业 发布于：2023-10-22 8:36 Sunday |
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| 今年工业品多数呈现海外较强的局面，能源价格大幅上涨及地缘冲突影响下，海外市场钢材供应也较为紧张，近两周欧洲价格由涨转跌，但能源问题对其成本影响或将延续，因此偏强的海外市场对国内的支撑也将持续。对于基建的影响，从历史看，2018年之前，基建投资额增速较高，但部分时段与钢材需求关联度不高，2018年之后，基建投资大幅下降，对钢材需求的影响也进一步减弱，因此，2022年，基建对钢材的影响预计是阶段性的，且大幅提振需求的可能较小。在下游改善较慢的情况下，市场担忧逻辑切换，不过对远月而言，螺纹钢的供需面仍不明朗，大方向上看预期交易并未结束，主要的交易线索依然是政策去积极对冲经济面临的“三重压力”进而决定螺纹钢在后期的需求表现。另外从上一轮地产行业修复的进度看，二季度的弱势已有预期，在未出现突发疫情影响下，螺纹需求受此影响也将偏弱，但不能基于二季度需求去推算下半年，主要是政策实际效果在年底前才能验证。因此，疫情过后需求会逐步好转，但三季度前需求强度预计不高，预期兑现仍需等待，二季度在预期和现实的交易逻辑频繁切换影响下，价格阶段性走低的风险仍在，上方在盘面升水现货后需注意风险，同时在供应弹性上升前，合理的估值预计仍是在电炉成本附近。从中期看，国内地产施工改善预期及海外偏强的价格下，螺纹钢运行区间在下半年仍有望维持在高位。 |
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