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产量下降对钢价构成支撑
  作者:聊城宽达管业 发布于:2023-10-15 16:31 Sunday
 
粗钢平控政策落实仍是黑色系市场最关注的核心事项之一。国家统计局数据显示,8月份,中国粗钢产量为8641万吨,同比增长3.2%;生铁产量为7462万吨,同比增长4.8%;钢材产量为11652万吨,同比增长11.4%。1月—8月份,中国粗钢产量为71293万吨,同比增长2.6%;生铁产量为60359万吨,同比增长3.7%;钢材产量为90920万吨,同比增长6.3%。8月份粗钢产量较7月份下降4.8%。
由此来看,平控政策正在逐步执行。根据2022年中国粗钢产量10.18亿吨计算,9月—12月份产量为3.05亿吨,平均每月产量为7625万吨,较8月份下降11.76%,较1月—8月份均值下降14.75%。同比计算的话,今年9月—12月份产量较去年同期下降4.43%。由此来看,如果平控政策得到严格执行,后4个月面临的减产压力仍然较大。
从9月份的市场运行情况来看,10月份面临着预期证伪的风险,即“旺季不旺”。在8月底房地产政策做出调整后,全国房地产活动有所升温,但变化的幅度和持续性需要更长的时间去观察,房地产成交量想在短时间内出现大幅改善的难度尚且较大,传递到上游新开工、施工端则需要更长的时间周期。因此,10月份若需求不及预期,钢价将面临回调风险。此外,要观察热轧卷板库存的变化,由于国庆节假期前补库力度偏弱,热轧卷板供需矛盾开始显现,边际压力增大,如果后期不能有效去库存,库存压力对钢价的影响将从热轧卷板向螺纹钢蔓延。
中期来看,钢价仍有较强韧性,其韧性来源于钢材产量和市场预期。首先是产量,粗钢平控政策落实是第四季度黑色系最核心的影响因素之一。若想实现平控,第四季度就一定要减产,阶段时间内供给下降就会给价格带来支撑。其次是预期,临近年底,市场将同时拥有冬季大气治理的减产预期、粗钢平控的减产预期和对第二年提振经济的政策预期,因此价格将具有更大的向上弹性。

 

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