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42crmo合金钢管切割利润接近供给侧改革时期水平 |
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作者:聊城宽达管业 发布于:2021-4-24 20:41 Saturday |
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海外供需缺口仍将持续存在,但外需拉动强度正在边际转弱;国内紧信用稳货币的政策正逐步传导至实体经济;地产短期韧性仍强,但融资端存在进一步收紧的可能,而制造业上行周期将持续,并可能带动卷螺中长期的价格强弱分化;限产存在进一步扩大的可能,供需紧平衡将限制价格下跌空间;利润引导下进口钢坯可能大量涌入,从而改善二季度国内供需;出口退税政策中短期对国内供需影响有限,42crmo合金钢管切割回流效果取决于海外价格变化。因此我们不排除短期价格仍有上涨空间,但向上驱动已转弱,高估值下二季度成材价格存在较大的调整风险,但在供给侧政策限制以及海外价格的持续拉动下,下跌空间可能有限。由于经济恢复带来的通胀预期以及碳达峰带来的钢铁产能置换、供需紧平衡的全年主逻辑未变,在调整风险较大的二季度,可以考虑卖出套保,或中长期做多卷螺差等对冲头寸参与。 |
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