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聊城宽达钢管有限公司
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| 作者：聊城宽达管业 发布于：2021-5-2 10:06 Sunday |
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| 原料端短期无忧，但存有远虑，焦炭和铁矿石中期基本面仍难言乐观。焦炭未来新增产能较大，供应增量空间仍存，短期受产地限产扰动，产量增量或低于预期，而在利润较好情况下，未来新增供应大概率会释放。与焦炭类似，铁矿石供应未来增量预期同样较大，全年预期增量在1.3亿吨。相反，在碳中和和压降粗钢产量政策扰动下，国内焦炭和铁矿石中期需求难言乐观，原料端供需格局仍易呈现过剩局面，届时不排除原料端价格下行拖累成材价格。目前螺纹钢市场另外一个特点是高库存，但处于持续去库中。45#无缝钢管切割库存在1—2月份持续累库，使得今年这一轮累库周期增量和周积累均速都创下历史次高值，进入3月后结束连续累库周期并迎来拐点开启去库进程。根据相关数据，螺纹钢社会库存已连续7周下降，虽然本周螺纹去库速度有所放缓，但整体去库进程仍符合季节性规律，去库平均速度仍保持高位。接下来的钢材市场仍将由环保限产政策和需求强度主导，虽然目前国内需求仍较稳健，国外需求在主动补库存周期背景下也较强势，但若房地产开发企业资金持续偏紧，使得需求明显走弱，进而对钢价的支撑将明显削弱，此为主要的风险点。2020年二季度政府全面启动复产复工，货币政策宽松，工地赶工进度明显，这一特征显然不具有横向比较性。2021年库存消化情况与2018年和2019年相似，但库存绝对量更高，按照历年消化库存前高后低特性，目前的库存变化量偏中性，可支撑螺纹钢高价格，但不足以推动价格继续上行，若未来去库速率下滑，其对价格的压力将逐步抬升。库存变化是二季度影响价格的关键，需持续跟踪。 |
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