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聊城宽达钢管有限公司
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| 作者：聊城宽达管业 发布于：2020-12-11 14:19 Friday |
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| 今年秋冬季赶工潮消化大量45#无缝钢管切割库存的同时淡化了今年行业具有的板强长弱特征，长材钢企在近两月权益表现有所改善。但随着传统旺季的结束，长材迎来累库期，需求更具持久性和逆周期的板材也势必再次回归强势，因此，板强长弱特征将至少延续至明年元宵开工之后，建议关注板材龙头钢企。上周铁矿、双焦、废钢、锰硅、喷吹煤等钢材原料出现齐涨局面，尤其是铁矿价格的大幅上涨侵蚀了前期45#无缝钢管切割修复利润的大部分，根据我们模拟的钢厂利润，即时成本下螺纹利润从上上周266元/吨降至-25元/吨，前期旺季缓慢修复的利润被原料涨价迅速挤压，周末中钢协、大商所等均发声明近期铁矿石价格涨幅过快影响国内钢铁行业运行。而从板块投资的逻辑来看，板块在钢厂利润上升期具备最高的投资价值，因此，近期板块回调除了跟随顺周期板块轮动以外，自身利润被上游原料挤压也使行业投资性价比下滑。细分45#无缝钢管切割品种来看，冷轧板卷依然处于高利润状态，建议关注相关冷卷生产钢企。 |
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